東北工業末期，主人公陳勝利因意外傷害罪入獄十年，刑滿釋放后時過境遷中的陳勝利通過開辦一個幼兒園而化解十年的恩怨，并與張歆藝飾演的女主角演繹了一場既熱烈又遺憾的愛情。影片講述了上個世紀九十年代東北，一段充滿風格化色彩的黑道大哥如何重新面對人生挑戰的故事。十年時光，一座城市已近乎枯竭。勝利想洗掉背后的關公紋身。曾經的俱樂部里留下一個爛攤子，一所經營不善只剩下幾個孩子的私人幼兒園，園長為逃債跑路。勝利在城里僅剩的歌舞廳與小美相遇，發生了一段離奇的故事。